NOTRE MÉTHODOLOGIE

Nous considérons l’ensemble des données sociales, fiscales et patrimoniales de notre client. C’est l’approche Globale qui se décompose en 5 Phases essentielles :

• Phase 1 : l’Entretien Social et Patrimonial. Lors de ce rendez-vous, nous allons recueillir l’ensemble de vos données patrimoniales (organisation familiale, enfants, revenus, imposition, protection sociale en cours, actifs immobiliers et mobiliers), puis nous allons échanger sur vos besoins et contraintes (améliorer votre retraite, baisser vos impôts, protéger votre famille, etc.).

• Phase 2 : c’est nous qui travaillons. Nous allons réaliser votre Bilan Social et Patrimonial.

• Phase 3 : c’est notre deuxième entretien. Nous vous remettons votre Bilan. Il apporte des réponses pertinentes et pragmatiques à vos besoins en respectant vos objectifs et vos contraintes. Nous le commentons et nous répondons à toutes vos questions.

• Phase 4 : c’est le temps de la réflexion, de la prise de décision et de la mise en œuvre des solutions retenues.

• Phase 5 : nous suivons les opérations et au moins une fois par an nous nous revoyons pour mettre à jour votre situation.


• Témoignage : M. Alain F., chef d’entreprise contacte CORALY INVEST pour réduire sa fiscalité.
Le Bilan complet révèle qu’un changement de statut permettrait à son entreprise de réaliser une économie annuelle nette de 17.000€. CORALY INVEST se rapproche de son expert comptable pour mettre en œuvre la solution.

Parallèlement, CORALY INVEST a proposé de réduire la fiscalité de M. Alain F. Grâce à l’acquisition d’un appartement dans le cadre de la loi Scellier, la réduction globale d’impôts sur 12 ans sera de l’ordre de 80.000€.
Ainsi, en deux mois, grâce au Bilan Social et Patrimonial réalisé par CORALY INVEST, M. Alain F. a mis en place des solutions qui rapporteront sur douze ans la somme de 290.000€ !!!

NOS VALEURS

• Indépendance : N’étant  rattachés à aucune banque, aucune compagnie d’assurance et  aucun promoteur immobilier, les solutions proposées vont dans l’intérêt exclusif de nos clients.

Nous trouvons et nous étudions toutes les solutions présentent sur le marché pour répondre à un besoin donné.
Indépendance ne veut pas dire  individualisme. Nous faisons partie d’une association regroupant une cinquantaine d’indépendants. Cela nous permet d’être encore plus performants et pertinents dans nos choix.

• Disponibilité : Notre téléphone portable est toujours ouvert ! Nous sommes joignables tous les jours de la semaine et nous n’avons pas d’horaire. Pour certaines prestations, nous savons aussi travailler le week end.

• Impartialité : Notre indépendance nous permet d’être impartiaux quant aux choix des solutions que nous proposons. Notre éthique et notre déontologie évitent tout conflit d’intérêt pour être toujours tournés vers votre satisfaction.   

• Pérennité : CORALY Invest fonctionne à 80% via recommandations. C’est pour cela que nous nous inscrivons dans une relation de très longue durée avec chacun de vous et que les solutions mises en en œuvre doivent vous apporter toute satisfaction.

• Discrétion : Les informations que vous voudrez bien nous fournir resteront  strictement confidentielles.

Sauf cas exceptionnel, l’ensemble de notre prestation est
gratuite.